撰文：Elisa
DeFi 发展很快，流动性割裂得更快
自从 Arbitrum 和 Optimism 实现了以太坊 rollup 的扩容解决方案之后，仅仅在一年多的时间里，无数以太坊 L2 被相继推出。技术的可复制性使一键发链成为现实，基于 OP Stack 的 Superchain 目前就有 50 多条，而 Arbitrum Orbit 的 Layer 3 也有 50 多条正处于不同的发展阶段，还有基于 zk-rollup 等技术的其他上百条 Layer 2 也正在蓬勃发展中。
如此之多的以太坊 L2 导致了一个无法避免的问题 —— 各个 L2 各自为营，争夺 TVL，分割以太坊的流动性。流动性似乎是 Web3 里永恒的话题，而目前我们所处的阶段，正是不同公链相互割裂导致流动性分散的阶段。V 神在其个人推特中也非常形象地表示，当以太坊走过了各种质疑，克服了各种挑战之后，如今面临的难题正是各条 L2 之间的操作过于分裂。
走出以太坊生态，我们看到各条 Layer 1 之间也相互竞争，Solana，Sui，BSC 等各个公链都相继跑出来，逐渐形成了以太坊独占鳌头、其他公链众星捧月的多链格局。而每一个 Layer 1 公链生态里，都或多或少跑出一些做得还不错的 Layer 2 们，比如比特币生态上自去年铭文热之后跑出来几十个个还不错的 L2，Solana 上也出现一些 Appchain、SVM Rollup、侧链等 L2，BSC 还有 Ton 链等公链上都陆续有 L2 在布局。币圈就这么点资金，却有这么多链，这资金流动性有多分散就可想而知了。
跨链的用户体验糟糕？用过的人都知道
目前的跨链桥能帮助用户桥接资产，但用户体验往往非常糟糕 ：
- 需要打开多个独立的网站，连接钱包，批准，转账，在长达几十秒甚至几分钟的缓慢等待中，祈祷资金能够到达另一端。
- 准备冲 meme 的时候就更加焦虑了，每天都有不同的 meme 在不同的链上跑出来，每次冲 meme 都要跨链搬运资金，谁能想到，跨链慢了就变成了几倍接盘...
- 有时存在低流动性的问题，导致跨链转账时可能会获得很糟糕的价格。又由于流动性是随时间变化而变化的，这跨链的损耗更加无法预测。若是在冲 meme，还没冲上就在糟糕的跨链中自损 800...
- 跨链的安全性也是个问题，V 神都在说跨链是区块链生态系统中的薄弱环节。Wormhole 被盗 12 万枚 ETH（2022 年 2 月），是加密史上第二大的被盗案件；跨链聚合器 LI.FI 在前几个月被盗 800 万美金（2024 年 7 月，LI.FI 官推）；Across 前几天被查到合约漏洞（2024 年 10 月，LayerZero CEO 披露），允许从任何钱包中提取代币并将账户余额清零；Orbiter Finance 的 Discord 账号被盗（2023 年 6 月）...
跨链其实不需要这么复杂，流动性解决方案是关键。
整合全链流动性，以意图为中心的跨链
试想，如果有一个协议可以简化所有的交易流程，只用提交一个包含交易意图的请求，系统就会自动整合各个链上的流动性池，实现最高效的资产之间的转换以及最小的交易摩擦成本，这将极大地解决公链割裂问题。
跨链互操协议 Owlto Finance 于 2024 年 10 月 30 日发布新版技术白皮书，提出《以意图为中心的全链流动性交易》，致力于解决 DeFi 中全链流动性问题。届时，用户将不用再担心搞不懂复杂的跨链操作，只用输入意图，系统自动整合各链上的流动性池， 实现高效的资产转换和最小化交易摩擦成本。这一创新方案有望大幅改善用户体验，提供去中心化、安全透明的交易环境，同时在深度统一的流动性池中实现最佳交易成本和时间效率 。
第一阶段：通过可互操性，整合全链流动性
Owlto Finance 仅成立一年，就成为了跨链桥赛道的龙头：在全球 200 多个国家和地区，拥有 200 多万用户；在 DefiLlama 上，稳居跨链 24 小时交易量的前三名，最高市场份额达 33%。
Owlto 致力于打造了一套供 Web3 用户实现资产的全链流动的 interoperablity 解决方案。这一目标并非易事，Owlto 又如何做到的呢？
Owlto 提供了全链的流动性池，增强了不同链之间的互操作性：对于用户来说，interoperablity 功能越强，接入的链数量越多，资产流通场的景就越丰富。特别是打通不同生态系统，并能将 EVM 和 Non-EVM 的异构链连接起来，使用户可以将 A 链的资金以最低的摩擦在 B 链产生流通，那这些资产在 DeFi 中的流通和使用效率就越高。
Owlto 的全链流动性池已经实现了这个刚需，目前已接入 50 多条网络，打通了包括以太坊、比特币、Solana 生态之间的资产流动性，扩展了资产在不同网络上的应用场景，增加了收益可能性。目前，通过 Owlto 在比特币 L2 上的跨链数已经超过 160 万，在其他链上的跨链数约有 800 万笔，其总用户数超过 200 万。
同时，Owlto 在跨链速度和安全性方面也提升了用户体验，90% 的跨链可以通过 Owlto 在 30 秒内完成，在 CertiK 安全审计网站里面的评级是 AA。
Owlto 全链 Dex 聚合器：相比于普通的 DEX，DEX 聚合器更像是信息的跟踪器，能找到不同网络里最佳的流动性池并实现降低滑点的交易，以避免单个流动性池有限造成的高滑点问题。Owlto 已经在约 20 条链上部署了 Dex aggregator 的功能，打通不同链以及不同 Token 之间的流动性。
通过这一系列措施，Owlto Finance 实现了多个链上流动性池的全面整合，提升了跨链交易的深度和效率。具体措施包括:
- 流动性聚合机制建立：设计并实施流动性聚合机制，整合各链上的流动性资源，确保流动性池的互操作性，减少交易滑点和价格差异。
- 智能合约管理与调度：自动化管理和调度跨链流动性，实现动态流动性分配，优化资源利用率。
- 跨链流动性桥接：通过流动性桥接，实现不同链之间的流动性互通，确保跨链流动性的安全 性和高效性。
- 实时监控：建立实时监控系统，跟踪流动性池的状态和变化。 流动性读取与整合:开发工具和接口，实时读取和整合单链上的流动性数据，确保流动性数 据的准确性和及时性，为跨链交易提供支持。
第二阶段：通过 ZK 和节点安全验证，保证全链资产流动的安全性
「去中心化」和「安全性」永远是加密世界的第一原则。
虽然全链的流动性问题已经有了比较好的解决方法，但是跨链领域存在的「安全」以及「隐私保护」的问题还有待解决。据 DefiLlama 报道，截至现在，跨链桥累计被盗资金超过 28 亿美元，几乎占整个 Web3 行业被盗资金总量的 40%，因此，交易的传输和存储需要高度安全，防止被篡改或窃取。 而链上交易的透明度虽高，但也可能暴露用户的交易意图，带来隐私⻛险 。
因此，Owlto 正在引入以下两个方案去对应解决「安全」以及「隐私保护」的问题：
- 节点安全验证：去中心化的解决方式可以很好地避免单点失效，从而有效提升资产在不同网络之间流动的安全性。Owlto 的「节点安全验证」采用质押 Token 的方式，基于去中心化的共识，并引入「节点处罚机制 」和「节点激励机制 」保证数据的安全性。如果节点传递欺诈性数据，其抵押的代币将被惩罚性扣除 (Slashing 机制 )；而积极参与和诚实执行的节点，不仅通过质押获得额外的收益，还能通过成功执行交易路径获得手续费分成和代币激励。这一设计确保了节点在去中心化环境中维持诚实行为，避免恶意行为的发生。
- 零知识证明：「零知识证明」的引入能确保验证者在不知道具体交易信息的情况下，仍能确认用户意图且正确执行。如果中间试图传递伪造的协议，其生成的 Commitment 将无法通过验证，确保了整个交易过程的安全性并保护用户的隐私。同时，在验证环节，通过零知识证明防止 (MEV) 攻击，提升了整个系统的安全性。
此外，Owlto Finance 还将致力于提升跨链桥的效率、安全性和用户体验，具体措施包括：
- 简化跨链通信：实施先进的跨链通信协议，减少数据传输延迟，提高交易速度。
- 安全性增强：引入多重签名机制，确保交易的完整性和抗篡改性，同时采用零知识证明技术 ，保护用户隐私，防止数据泄露。
- 交易确认优化：优化交易确认流程，缩短确认时间，提高用户体验；实施智能排队和优先级处理机制，减少交易拥堵；提供实时交易状态更新，增强用户对交易进度的可见性。
- 可扩展性提升：采用分布式系统设计，确保高并发处理能力，并设计模块化架构，以支持未 来功能的扩展和升级。
第三阶段：利用 AI 技术实现以意图为中心的全链流动性交易
Owlto Finance 将引入以意图为中心 (Intent-Centric) 的交易模式，这一模式与传统的交易模式不同，不拘泥于某个特定路径完成交易，而是允许通过任意路径，只要能够在满足用户约束条件的前提下实现预期结果即可。
在这一框架下，用户仅需签署一份交易意图，表达他们对最终结果的预期即可。协议节点负责在多个区块链网络上评估不同的流动性提供商，包括去中心化交易所 (DEX)、做市商等。通过智能路由和算法，节点将选择最优的跨链流动性路径，确保交易结果符合用户意图。在此过程中，用户的资产将被托管于智能合约中，只有在交易成功完成后，资金才会被释放给流动性提供商，从而保证用户资金的安全。
举个例子，假设用户想把在 Ethereum 上的 1000 USDT 转成 BNB Chain 上的 BNB，并至少要拿到 1.2 个 BNB。用户在提交交易意图后，协议会通过 AI 算法分析数据和市场情况，在各个链上找到最佳路径。可能的操作流程是：首先在 Arbitrum 上把 USDT 换成 ETH，再把 ETH 转到 BNB Chain，最后在 BNB Chain 上把 ETH 换回 BNB。一旦节点选好了最佳路径，交易就开始执行。这样的操作可以更有效地利用各链上的流动性池和优势汇率，还能减少交易成本和时间。
在上述「以意图为中心的全链流动性交易」模式中，AI 扮演着非常重要的角色：
- 流动性预测：通过 AI 算法分析历史数据和当前市场状况，预测不同链上的流动性变化，提前调整流动性池配置。通过评估多条链上的流动性资源，节点可以利用多个去中心化交易所或流动性池提供的流动性。
- 路径优化：通过 AI 算法寻找最佳交易路径，确保用户获得最优质的流动性，同时最小化交易成本和时间。如果需要则会被拆分为多个小额部分执行，并通过多条路径执行。 确保交易流动性最优利用、成本最小化。
- 数据分析与报告：深度分析跨链交易数据，生成详尽报告和见解，协助协议开发者和用户更好地理解市场动态和流动性状况。
通过这些措施，Owlto Finance 将利用 AI 技术提升流动性管理和交易路径优化的智能化水平，具体包括:
- 流动性预测模型开发：开发和训练 AI 模型，分析历史数据和市场趋势，实时预测流动性变化，支持动态调整流动性池配置。
- 交易路径优化：集成 AI 算法，分析交易数据和市场状况，优化交易路径，提高交易执行效率。
- 智能决策支持：利用 AI 生成交易建议和策略，辅助用户决策，提供个性化的交易优化方案 ，提升用户体验。 持续学习与改进：实施机器学习机制，持续更新和优化 AI 模型，收集用户反馈和市场数据 ，改进 AI 算法的准确性和效率。
目前的 DeFi 还有很多不方便之处以及很多安全风险，加密行业还没有准备好为数十亿用户提供服务。Owlto 的愿景是构建一个以意图为中心的全链流动性协议，整合意图、零知识证明、智能合约和 AI 技术，通过交易拆分算法和智能交易路由算法，帮助用户在多个链上获取最佳流动性，并选择最佳路径以降低交易成本，通过安全和去中心化的方式，解决全链交易的复杂性和市场流动性不足的问题。
